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[隆众聚焦]:4月轮胎市场销量大幅下滑 次月价格或延续弱势运行

发布时间:2021-04-30 16:00   来源:隆众资讯  责任编辑:冯雪

一  样本说明

针对山东省全钢胎销量情况,隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商,地区涵盖全省。品牌包含外资品牌:普利司通、韩泰、固特异、米其林;国产三包品牌:朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等;不三包品牌:三泰、恒丰、华盛等。

二  隆众调研数据分析

图1 2021年4月山东省经销商销量变化对比图

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来源:隆众资讯

本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示,样本商家整体销量与上月相比变化如下:

1.本月调研的样本中80.95%的商家销量较上月下滑,其中近一半商家下滑幅度在30%-50%,销量下滑的样本商家包含各层级商家。

2.有14.29%的样本商家销量较上月上涨,销量增加的商家主要为零售商及个别批发商。

3.另有4.76%的样本商家销量环比上月基本持平,样本群体主要为少数零售商。

销量下滑的主要原因是:

1)对次月价格看跌,二级及零售进货意愿极低。

2)需求启动不理想,且短期内无利好支撑,对整体出货量形成拖拽。

3)活少,运费走低,运输利润减少,部分车主延迟轮胎替换,或选择更为廉价的二手胎。

4)部分车主提新车计划搁浅或延迟,受此影响,梁山、淄博地区比预计轮胎销量下滑明显。

销量上涨的主要原因:

1)部分代理商给予渠道客户政策支持,出货量稍有增加。

2)个别零售替换客户减少,另有新车客户走量,销售量增加,利润减少。

 图2 2021年4月山东省经销商库存变化对比图

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来源:隆众资讯

本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示,样本商家整体库存与上月相比变化特点如下:

1.有42.86%的样本商家库存量环比下滑,其样本集中在二级代理商、批发商及终端零售商。库存下滑的主要原因是:

1)政策不合适,月内无进货。

2)对次月价格政策看跌,部分进货需求延迟到次月。

3)前期库存太大,本月去库存为主。

4)烟台等地矿山开工继续延迟等因素制约,对轮胎替换形成利空,周边商家不敢多进货。

2.调研的样本中有33.33%的商家库存较上月上涨。主要集中在一级及二级代理商。库存增加的主要原因;

1)迫于完成进货任务,导致库存增加。

2)工厂给予政策支持,核算下来价格合适,适度拿货。

3)进货后,销量不佳,导致库存上升。

3.另有23.81%的样本商家库存环比基本持平,主要集中在一代及部分经销商,其主要受资金、人为控制等因素制约,库存保持在常规水平。

三 次月价格预测

图3 2021年5月山东省经销商价格预测

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来源:隆众资讯

本月调研的山东代理商、经销商对5月价格预测如下:

1.调研样本中有57.89%的商家表示对5月价格看空,样本涵盖各级别商家。短期终端需求疲软,且无利好支撑,车多活少现象暂无改善,前期低价库存更多集中在二代及终端零售,一代库存价位偏高,出货缓慢,也是导致市场价格倒挂原因,进货意愿不高,消化库存为主,加之外贸出货及新订单亦有减量,对工厂整体出货形成利空,多空因素之下,部分业者认为次月降价预期形成。

2.有42.11%的商家认为次月价格与本月基本持稳,其主要观点为,原材料价格仍在较高水平,对轮胎价格形成支撑,另外本月多品牌存隐形促销,效果一般,加之部分工厂五一假期有检修、调控排产计划,厂家库存压力得以缓解的情况下,次月将继续挺价或延续本月灵活促销为主。

四 市场综述及预测

本月上旬继续有厂家发布产品涨价公告,但实际了解来看,多数提前发布本月涨价品牌,政策搁浅,且中旬开始,山东东营,潍坊地区工厂开始推出3%左右促销,截止到下旬多品牌政策开始松动。市场来看,终端需求启动情况并不理想,加之多地环保,矿山、基建开工率较低,车多活少,运费低更是拖拽全钢胎替换市场需求,受此影响,终端零售商交投一般,加之主要原材料价格下行,均利空轮胎后市,由于对次月价格看跌,月内市场各层级商家拿货意向偏低,贸易环节存促销政策贯穿,渠道成交价走弱。

综上所述,当前社会库存充足,贸易商拿货谨慎,进入五月份,随着各地气温升高,替换市场或将呈现缓慢复苏现象,市场进入去库存阶段。市场渠道间库存多为前期低价货源,工厂小幅促销难以调动市场拿货积极性。由于当前原料成本高企,工厂次月大幅降价的可能性不大,多数工厂或在保证利润的前提下,根据自身库存情况,给予市场更为灵活的促销政策激励,多与进货任务捆绑,实单详谈。

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