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乙醇:2021 年中国乙醇四大数据关注点

发布时间:2021-01-15 15:45   来源:隆众资讯  责任编辑:李雯

关注点:

1、2021 年中国乙醇产能增量将集中在煤质乙醇和燃料乙醇,煤质乙醇预计70万吨,燃料乙醇60万吨,工业尾气生物制乙醇4.5万吨,食用乙醇方面基本无新的增量。

2、2021 年中国乙醇总产量有预计935.25 万吨,其中食用及工业乙醇产量预计650万吨,燃料乙醇285.25万吨。

3、2021年未改性乙醇进口量减少,改性乙醇进口量增加。

4、2021年乙醇总消费量减少,下游白酒需求萎缩,消毒用量减少,燃料乙醇需求减弱。

 

1、2021 年中国乙醇产能增量将集中在煤质乙醇和燃料乙醇,煤质乙醇预计70万吨,燃料乙醇60万吨,工业尾气生物制乙醇4.5万吨,食用乙醇方面基本无新的增量。

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据隆众数据,根据 2016-2020 年乙醇 年产能与 乙醇价格对比发现,两者相关系数80.12%,存在一定相关性。

自 2016-2020 年,乙醇产能增长 854.7万吨,增幅 71.70%,年均增速 10.95%,乙醇均价自2016年的4724涨至 2020 年5576,增幅18.04%。2019年产能增加明显。2020-2021年增加放缓。

2021 年,据隆众资讯数据统计,国内新增乙醇产能134.5 万吨,产能新增放缓。下游主要领域醋酸乙酯2021 年产能预计增加30万吨。

2021年及后期新建产能明细表


公司名称

产能/万吨

备注

1

中粮生化(巴彦)有限公司

30

计划暂未投产

2

中粮生化能源(衡水)公司

30

计划暂未投产

3

中粮生化(兴安盟)有限公司

30+30

计划暂未投产

4

中粮生化(榆树)有限公司

65

不确定

5

广西中粮生物能源有限公司

20

不确定

6

吉林新天龙实业股份有限公司

30

计划暂未投产

8

国投象屿生物能源(北安)有限公司

30

延迟

9

国投象屿生物能源(富锦)有限公司

30

延迟

10

国投生物能源(大庆)有限公司

30

延迟

11

国投生物能源(鸡东)有限公司

30

2021年

12

国华生物能源(昌图)有限公司

30

延迟

13

国投生物能源(海南)有限公司

30

不确定,不排除该项目有搁置可能

14

国华生物能源(葫芦岛)有限公司

30

延迟

15

内蒙古利晟生物精炼有限公司

35

计划暂未投产

16

内蒙古中能生物科技有限公司

30

投产推迟

17

湖北天冠生物能源有限公司

10

计划暂未投产

18

浙江燃料乙醇有限公司

30

计划暂未投产

19

松原天源生化工程有限公司

35

计划暂未投产

20

吉林省天策生物能源有限公司

8

不确定

21

吉林中成农业发展有限公司

30+30

暂未有消息

22

吉林九新实业集团白城燃料乙醇有限公司

30

暂未有消息

23

陕西粮农集团有限责任公司

30

不确定

24

宁夏首朗吉元新能源科技有限公司

4.5

2021年

27

黑龙江鸿展生物科技股份有限公司(巴彦)

30

2021年

28

山东新博润集团有限公司

30+30

不确定

30

陕西延长石油兴化化工有限公司

50

不确定

31

鹤壁腾飞清洁能源有限公司

30

2021年下半年

32

 安徽昊源化工集团有限公司

20

2021年

33

河南利源新能科技有限公司

20

2021年

2、2021 年中国乙醇总产量有预计935.25 万吨,其中食用及工业乙醇产量预计650万吨,燃料乙醇285.25万吨

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据隆众数据,根据 2016-2020 年乙醇 年产量与乙醇价格对比发现,两者相关系数86.49%相关性较高。

数据显示,2020年中国乙醇产量986.45万吨,较2016年增长271.45万吨,增幅37.97%,

年均增速 8.53%,同期,年度均价较 2016 年增长 852元/吨,年均降增幅达到 18.04%。2021 年预计新增产能投产134.5万吨,其中煤质乙醇装置 70万吨,燃料乙醇装置 60 万吨,合成气乙醇4.5万吨。参考新装置的投产预期,预计当年释放的产量增量在40 万吨;同时,根据 2021 年隆众调研的在产企业检修计划,及企业负荷来看预计 2021 年 燃料乙醇产的损失量在 25.13万吨,食用及工业乙醇产量减少24.07万吨,预计 2021 年总量预计将达到万吨935.25万吨,预计降幅5.19%

3、2021年未改性乙醇进口减少,改性乙醇进口增加。

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据隆众数据,根据2016-2021年未改性乙醇年进口量与现货价格对比发现-20.95%,两者相关系数反向变化。

2021年中国未改性乙醇进口依存度呈现负值,仅有为-9.5%,国内进口数量较少,截止2021年,中国乙醇未改性进口0.55万吨,较2016年降低0.89万吨,降幅61.8%,年均降速34.8%。2021年改性乙醇进口量增加,国内原料价格高涨,成本支撑下,价格继续保持高位,而国外价格优势明显下,进口量增加。

过去五年的未改性乙醇进口变化可以分为四个阶段,第一阶段:2016-2017年,中国乙醇未改性进口量在1.28-1.44万吨左右运行,阶段进口年均降速1.1%,同期价格下行0.4%

第二阶段,2017-2018年,2017年底国内的价格达到高位,2018年未改性乙醇进口比2017年进口量增加20.48万吨,达到21.76万吨,较2017年增长了16%,增幅较为突出。2018年进口价格和现货价格相比价差在1000元/吨左右,进口套利优势明显。

第三阶段,2018-2019年,2019年国内未改性进口量下降明显,仅为4.86万吨,较2018年下降16.9万吨,降幅77%。2019年未改性乙醇价格生产成本无明显优势情况下,中国从国外进口的数量减少,再者国内新增产能释放,国内供应充足,价格处于较低的位置。

第四阶段,2019-2020年,因年内外及宏观环境运行的不可测因素的增加,进口数量仍然持续减弱,其中未改性进口量仅为0.45万吨。2020年未改性进口量相比2019年缩减了4.41万吨,国内公共卫生事件爆发,国外装置大部分停机,但国外需求多为改性乙醇为主。

4、2021年乙醇总消费量减少,下游白酒需求萎缩,消毒用量减少,燃料乙醇需求减弱。

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据隆众数据,根据 2016-2020 年乙醇消费量与乙醇价格对比发现,两者相关系数84.35%存在一定相关性。

数据显示,2020年中国乙醇消费量986.45万吨,较2016年增长243.88万吨,增幅32.84%,年均增速 4.09%,2016-2020年消费量稳步缓慢的提升。2017-2019年燃料乙醇消耗增加明显,主要因为乙醇汽油的推广,带动燃料乙醇的消耗,食用及工业乙醇消耗2020年增幅明显,消毒乙醇用量增加,化工新增产能消耗。2021年燃料乙醇的消耗量减少,疫情好转后消毒用量减少,白酒产业增加自酿,预计2021年整体下游消耗减少。


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