1 样本说明

针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了山东省不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。

2 隆众调研数据分析

图1 2020年3月山东省经销商销量变化对比图

来源：隆众资讯

本月检测的山东省代理商、经销商销量数据显示，样本企业整体销量与上月相比变化特点如下：

1）本月调研的样本商家中82.35%销量较上月上涨。涵盖了一级代理商、二级代理商、经销商和部分终端零售店。

2）样本中17.65%的商家销量较上月持平。主要集中在二级批发商。

销量上涨的原因主要是：

1）常规补货。贸易商在2月中下旬至3月上旬返市，按照惯例集中在节后经销商订货会拿货。

2）政策刺激。各品牌代理商为抢占市场份额、回笼资金给予渠道内大幅促销政策支持。

3）新车配套。随着物流运输行业逐渐恢复，车队、个人新车购买量增加，利好于全钢胎配套市场。

4）油价下降、高速免费、国家鼓励中小型企业复工复产，物流车队出勤率增加，全钢胎终端替换需求增加。

销量持平的原因主要是：

1）因2月下旬提前消耗了3月份订单。终端出货一般，部分补胎店、零售店2月拿货后，3月消化库存为主。

2）随着物流逐渐畅通，车多活少，恶性竞争导致运费较低，个别地区反应车主之前预定新车后，延迟提车。

图2 2020年3月山东省经销商库存变化对比图

来源：隆众资讯

本月检测的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本企业整体库存与上月相比变化特点如下：

1） 调研样本中23.53%的库存较上月上涨。主要集中在二级代理商、零售店。

2） 29.41%的样本库存较上月持平。主要集中在二级代理商、批发商。

3） 47.06%的样本库存较上月下跌。主要集中在一级代理商。

库存上涨的原因：

1）2月没有拿货，3月代理商政策刺激下，有囤货现象。

2）前期订单到货，而终端启动缓慢，出货少，库存增加。

库存下降的原因：

1） 已下订单，货还没有到，部分厂家真空胎存缺货现象。

2） 对厂家次月政策有下行预判，人为控制库存。

3） 部分节前囤货较多，节后消化缓慢，暂无拿货现象，消化库存为主。

3 本月政策概述

月内，多数厂家政策稳定，仅个别厂家根据拿货量给予一定政策支持。月内厂家整体出货较好，贸易商返市，集中补货支撑销量。另外，东营及潍坊地区厂家节后开工恢复缓慢，导致多数厂家真空胎缺货。代理商为抢占市场份额、回笼资金，给予较大幅度促销支持，渠道内各环节补货积极性有所好转。

4 后市预测

公共卫生事件影响，外贸出货受阻，厂家外贸订单大幅度缩减。对于4月份，多厂家表示外贸出货压力会挤压国内市场，而内销市场终端出货缓慢，渠道间库存高位，预计次月市场各贸易环节多以消化当前库存，适当补充短缺型号货源为主。原材料价格低位运行，对轮胎成本支撑有限。各品牌为争夺内销市场份额，厂家降推出促销政策刺激代理商拿货积极性。