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【隆众聚焦】2020年聚酯树脂产业热点事件--之原料扩产篇

发布时间:2020-12-18 15:53   来源:隆众资讯  责任编辑:王帅

导语:在过去两个月化工市场一改上半年颓势,实现逆风翻盘,在金九银十的铺垫之下,11月国内化工指数走势飙升,其中聚酯树脂产业在原料集中反弹带动下,海内外需求共振,市场活跃度不断提升,期间部分原料如异丁醛、新戊二醇、间苯二甲酸、三羟甲基丙烷等产品更是短期内一路冲高,甚至刷新历史高位,尤其产能的集中扩张在传奇的2020年留下了浓墨重彩的一笔。时光飞逝,2020年最后一个月也已过半,在此隆众资讯将总结过去一年聚酯树脂产业发生的热点事件,一起回顾原料扩产带来的市场变化。

1、 新戊二醇扩产情况-保持高增速18%

图1 2015-2020年国内新戊二醇产能变化图

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数据来源:隆众资讯

新戊二醇作为聚酯树脂主要原料之一,在近五年内发展较为迅速,从生产工艺的快速迭代,加氢产能的高速扩张,不断吸引行业人士的高度关注。但产能的快速扩产导致新戊二醇供需关系在过去两年内呈现明显的过剩状态,从而直接反映在新戊二醇价格方面的不断下探。产能过剩的担忧情绪一直延续到2020年:由于扬子石化-巴斯夫有限责任公司要扩产4万吨产能,总产能提升至8万吨;新科奥德科技有限公司新投产4万吨歧化工艺装置,并且新增产能在二三季度已经陆续顺利投产。截止2020年底国内新戊二醇总产能达到50万吨,产能同比增长18%。

新戊二醇产能的扩张也是业者们津津乐道的话题,2020年除了两套落地的新增产能外,市场上传言其他要投产、扩产的消息不绝于耳,据隆众资讯对未来新增产能的消息整理后发现,未来产能的增长点主要集中在现有的加氢生产企业当中,例如2021年万华化学三期6万吨扩产、江苏华昌二期项目;远期规划中有巴斯夫湛江工厂未来8万吨的新戊二醇项目。因此国内新戊二醇的产能发展未来依旧保持高速增长。

2、 PTA扩产情况-千万吨新规划产能引燃2020

图2 2015-2020年国内PTA产能变化图

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数据来源:隆众资讯

2016-2020年中国PTA产能处于平缓增长格局,在2017-2019年间,PTA供需关系改善,整体呈现紧平衡的态势,且加工费处于较高水平,因此部分企业新装置投入生产,以及前期部分企业破产重组运行,因此在2017-2019年间,PTA产能增速平均在4%。进入2020年,恒力石化4-5号线以及新疆中泰120万吨装置相继顺利投产,新凤鸣2号线计划于10月中旬附近投产运行,据隆众资讯统计,预计2020年PTA新增加840万吨产能,总产能达到5709万吨,较2019年同期5249万吨同比上涨9%。

3、 三羟甲基丙烷扩产-新老工厂齐亮相

表1 2020年国内三羟甲基丙烷产能表

单位:吨

公司名称

产能

江苏百川高科新材料股份有限公司

30000

江西东乡高信化工有限公司

25000

赤峰瑞阳化工有限公司

10000

湖北宜化集团有限责任公司

20000

山东富丰柏斯托化工有限公司

30000

朗盛(溧阳)多元醇有限公司

10000

吉化集团海特化工厂

10000

总计

135000

数据来源:隆众资讯

三羟作为树脂原料中用量较小产品,在树脂行业关注度虽然不如其主要的单体行业,但是由于2020年国内三羟产能时隔多年再次迎来大幅的扩产,从而引发业内人士对三羟市场的关注度开始提升。对于三羟这样年供应量不超过10万吨的小众化工原料来说,过去长期全球产能增速相对缓慢,所以今年在湖北宜化2万吨新装置及安徽普利优2万吨新装置宣布投产后,三羟后市供应量大幅增长不仅影响到国内市场供应格局,新产能投放后也将进一步带动三羟出口局面的持续打开。湖北宜化、安徽普利优两家新装置投产日期靠近年末,但是对于近期三羟市场因百川意外停车检修导致的价格飞涨影响有限,其中湖北宜化新装置率先投产,在12月已有少量产品外销,安徽普利优装置仍在试车调试阶段,预计元旦后投产。截止2020年底国内三羟总产能为13.5万吨,同比增长17%。

4、 间苯二甲酸-逸盛石化30万吨装置顺利投产

国内间苯二甲酸市场在2020年以前仅有燕山石化一家国内生产企业,且产能一直维持在5万吨,因此在逸盛宣布其30万吨的间苯装置投产消息出来后,不仅打破国内长期依赖进口货源的局面,随着其生产的不断稳定产品质量的不断提升,也正在逐步改变国内间苯市场供应格局和面貌。关于逸盛投产的时间隆众资讯在前期文章中均有详细报道,在此不做赘述。

综合来看,2020年聚酯树脂原料产品可谓是集中迎来了一大波扩产浪潮,其中就连间苯二甲酸、三羟甲基丙烷这样小众的产品也罕见的大幅扩产,PTA作为大期货产品自然不必多说,千万吨的扩产规划仍在持续。新戊二醇作为过去的明星产品,在今年在特殊的市场环境下依旧保持高速增长,并且年末价格的强势反弹,也减弱了市场业者对后市产能过剩的悲观情绪。


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