【调研报告—胶管、输送带】隆众资讯2019年11月合成胶产业链走访调研（河北站）调研纪要

报告日期：2019年11月12日

调研时间：2019年11月4日-11月6日

★河北地区下游制品企业主要观点

1）紧邻首都北京、雄安新区，环保政策严厉

“2+26”城市是指以北京和天津为中心，周边700公里半径内的4省所辖26个地级市。26个城市当中，河北省石家庄市、唐山市、邯郸市、邢台市、保定市、沧州市、廊坊市、衡水市均在列。河北省开展排污绩效评价以来，橡胶制品企业极少数列入“B级”，多数列入“C级”。本次调研正值二级重污染天气橙色预警期，虽调研相关企业环保投入巨大，但“C级”企业只能暂时停产。

2）中美摩擦对管带产品影响小，内销依然是主要渠道

2018年美国对约2000亿美元中国产品加征10%的关税，胶管产品税则号40091200、40094200，输送带产品税则号40101100在列，但这三类产品对美出口比重并不大，河北当地管带企业仍然以内销为主，且部分企业正在加大网络销售渠道的推广和利用。

3）胶带企业天然胶与合成橡胶替代性不大

走访企业当中天然胶占成本比例30-40%，配方相对固定，不因为价差明显而去做配方比例替换。当地也存在企业配方配比灵活，天胶与合成胶的替代比例最多不超过20%。

4）矿用胶管有强制性更换时间；液压软管和高压油管为主使用寿命一年

矿用胶管产品为易耗品，国家安检严格，煤矿都有有强制性更换时间，通常使用周期在1个月-3个月不等；下游工程机械配套产品使用不到一年就要更换。胶管产品淡旺季不明显。

5）人工成本逐渐增长；机械类、智能化逐步代替人力

2016年保定市博野县脱贫，部分国家红利政策无法享受，企业需要为职工缴纳养老保险等，经营成本逐步增加；机械产品智能化越来越多代替人力，机械配套产品预期看好。

★河北地区下游企业调研详细内容

1）衡水A橡胶制品有限公司

企业基本情况：液压软管生产企业，国内共三个生产工厂，2006年成立胶管厂。衡水纳税大户、纳税信用A级企业，衡水软管行业有四家达到此水平。

原料情况：主要橡胶原材料：丁腈橡胶（兰化3305E等）、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶（日本电化等）。用部分CPE，橡胶软化主要用DOP、TOTM、石蜡油。炭黑使用卡博特软质550、660。

消费情况：今年订单源源不断，比去年同期要好。产品出口也比较多，中美摩擦对产品出口无影响。目前衡产品主要是跟汽车厂、工程机械配套为主，主要合作客户之一：张家口矿用机械。

天胶参与情况：目前胶管行业基本不用天然橡胶。

2）衡水B橡塑科技有限公司

企业基本情况：国内最大橡塑合金生产企业，中橡协摩擦材料协会理事单位。年前橡塑合金年产400吨（起家产品，胶管是主要下游用户），粉末丁腈年产400吨（满负荷开工状态下，产品规模行业内最大，主要用在输送带等领域），液体丁腈年产200吨（主要用在刹车片等领域）。

消费情况：产品以内销为主，出口量非常小。产品处于供不应求状况，销售每年在递增。没有明显的淡旺季，每年厂内装置检修在北方麦收季节，根据排班情况设备每天也有检修时间。目前产品直销终端，不设立经销商环节。

原料情况：不用天然橡胶，主要原材料为丁腈橡胶，能够排在兰化提货量全国前十行列，兰化配送货物为铁路运输，到衡水货站后汽运到厂。还使用南帝、朗盛、LG货源，俄罗斯丁腈不用。

生产情况：产品生产过程中不产生废水，会有粉尘和噪音产生。

3）衡水C橡胶制品有限公司

企业基本情况：占地5万平方米，最大的矿用液压软管生产商之一，行业龙头企业。满负荷状态，年产值2亿元左右，产量1200万平米。景县当地上规模的胶管生产企业只有为数几家，中小企业剩下几十家，刚起步企业步履维艰。

原料和成本情况：主要使用丁腈橡胶、龙星炭黑等，不使用天然橡胶。成品价格根据原材料价格波动，一般小波动成品价格不会变动。

生产情况：环保严格，排污排气超标会有预警，目前仅部分车间生产。

4）保定D胶带制造有限公司

企业基本情况：2006年成立，前身倒闭进行改造，2013年投资5000万建成一体化密炼中心，博蠡集群内炼胶中心自动化程度最高。满产状态营业额2.5亿/年。车间内目前四条生产线。

特色优势：公司主推耐高温橡胶输送带，力求耐高温输送带领域打造最强。老板财务出身，成本核算控制具备优势，重产品质量。直供终端客户策略（水泥、钢铁、港口等），不让中间商参与销售。

原料情况：耐热输送带主要使用橡胶原材料：丁苯橡胶（1500E）、乙丙橡胶、古马隆、石油树脂、炭黑、石蜡油、芳烃油、促进剂和防老剂等。普通输送带能够使用到天胶，依据普通输送带订单决定天胶采购量，目前天胶使用5#，云南、海南都可以。

销售情况：今年订单很多，基本没有输送带库存，环保停产对企业影响大。水泥行业主要合作客户；海螺水泥、中国建材南方水泥等。钢铁行业主要合作客户：河北钢铁集团、唐山钢铁、青岛特钢、兴澄特钢等。

天胶使用和替代情况：该公司普通输送带天胶成本占约40%，根据两者基差情况，天胶与合成胶替代比例最多不超过20%。

5）保定E胶带有限公司

企业基本情况：企业1982年改制到现在37年，没有银行贷款，宗旨是产品做到极致。企业产品质量正在从中端迈向高端，对原材料把控严格。总销售额约4亿/年。目前普通输送带产量很少了，集中在高耐磨输送带和钢丝绳输送带为主。目前是全国知名输送带生产厂商之一。

开工情况：公司现在是“B级”企业，处于限产50%状态。逢取暖季或北京大会对当地均会有环保把控政策。

原料情况：主要使用橡胶原材料：天然橡胶（3L/全乳胶）丁苯橡胶（1500E/1502）、顺丁橡胶、三元乙丙橡胶与多种辅料等。主要跟贸易商点价采购。

销售情况：今年订单很满，比去年同期销售情况要好，9月份已完成全年任务量。十月份销售量有点反常。合作对象有中联水泥、首钢、神华宁煤、濮阳钢厂等，对直接客户目前多采用月结方式。产品内销为主，出口为辅，出口约占总销售10%。

6）河北F橡胶科技股份有限公司

企业基本情况：1998年成立，2016年石家庄股权交易所挂牌上市，2018年协会管带分会评选最具成长价值性企业，目前年产能860万/平方米，2010年进入隧道行业，2018年TBM钢丝绳输送带销售1000公里，国内行业内单项制造冠军。注重科技创新和环保投入，环保已投400-500万，引进先进Vocs环保处理系统。与中字头企业合作，每年30-40个国家重点项目参与建设。

特色优势：公司主推TBM钢丝绳输送带和接头技术，波状挡边输送带，PVC/PVG整芯输送带投入300多万，两线并用生产，产值最多3亿/年。

原料情况：倡导绿色、环保原材料，目前全使用橡胶原料，不使用再生橡胶。丁苯1500E、顺丁、丁腈兰化3305、俄罗斯26、日本电化氯丁、国产全乳标一、炭黑等辅料。

销售情况：明年订单已满，2019年已接待60几波国家重点项目调研组。主要合作客户：中国铁建、中国隧道集团等。力争产品60%出口，40%占据国内市场。

其它问题：1、环保把控严格，国家重点项目参与建设，需要特批生产。2、职工队伍软实力需提升。3、制造业装备水平要像智能化发展。

（以上均来源隆众资讯，仅供参考）