［导语］自20世纪初以来，全球纺织服装行业已历经五轮的产业转移，此时正值第五轮产业转移期间，虽然我国目前仍是世界上最大的纺织服装出口国家，但近年来全球贸易摩擦的加剧使得国内纺织服装产业逐步向外转移。

图1 全球纺织产业的重心转移

自第一次工业革命开始，英国率先在世界上建立起纺织行业的制造中心，但随后20世纪30年代的第二次工业革命首先产生于美国，电力、化工、钢铁等行业迅速发展，标准化、规模化成为纺织行业新的代名词，此时全球纺织产业中心也在向美国转移。第二次世界大战之后，虽日本是战败国，但在美国的扶持之下，工业水平迅速恢复，此时世界纺织产业的制造重心也逐步向此转移，并且此时全球产业链正在逐步形成。但随后20世纪60-70年代附近，经过一段时间发展的日本和德国，人力成本逐步上升，而作为劳动力密集、产业附加值较低的纺织行业，在此时开始逐步向“亚洲四小龙”等人力资源丰富、成本较低廉的地区转移。进入80年代，改革开放下的中国，此时行业政策优势明显，劳动力资源丰富。且此时的“亚洲四小龙”已经逐步迈进中高收入水平，相对较为低端的纺织行业，在此时开始向以中国为首的发展中国家转移。

经历了40年的改革开放之后，中国经济迅猛发展，但人力成本也逐步上升，作为劳动密集型产业的纺织行业，也在逐步向外转移。特别是近年来，全球贸易摩擦，特别是中美之间贸易摩擦的加剧更进一步推动了纺织产业的转移。

图2 2015-2019年中国纺织制品、服装出口额变化

近年来，虽纺织纱线、织物及制品出口量呈现上涨态势，但随着美中贸易摩擦的发展，且部分国家如印度、墨西哥、印尼等国家对我国开展反倾销。整体出口增速明显放缓。2019年10月我国出口纺织纱线、织物及制品101.551亿美元，2019年1-10月我国出口纺织纱线、织物及制品993.103亿美元，同比增长0.4%。而在服装领域，出口额呈现逐年下滑的态势。2019年10月我国出口服装及衣着附件127.129亿美元；2019年1-10月我国出口纺织纱线、织物及制品1255.047亿美元，同比下降4.8%。

而从产业转移方向来看，东南亚地区已经成为后期纺织业转移的主要地区。

以越南为例，经过近年来的高速发展，越南已经成为世界三大纺织服装出口国之一。此时的越南凭借着廉价的劳动力、生产资源优势以及对于日本、韩国及欧盟国家的关税优惠政策，越来越多的海外企业将订单向此转移。国外如优衣库、耐克等品牌，国内如百隆东方、鲁泰A等工厂，均加大了在越南的产业布局。作为明显的出口导向型国家，越南纺织、服装出口额逐年攀升。截止2018年越南纺织、服装出口额已超360多亿美元，同比增长16.01%。并创下自2015年以来的最高增长水平。而2018年底越南方面定下的2019年纺织服装业出口额达400亿美元、同比增长10.8%的目标，今年也有望实现。2019年前七个月，越南纺织、服装出口金额达183亿美元，同比增长10.5个百分点，已完成全年目标的45.7%。

表1 越南纺织投资优势一览

综上来看，虽近年来东南亚地区纺织服装产业取得了长足的发展，但仍面临着一定的制约因素。如基础配套设施不够完善、绝大部分生产原料依赖进口等。目前我国作为世界上最大的纺织业加工国的地位仍然不可撼动，产业升级将是我国后期纺织服装行业的发展方向。在全球链条中，品牌、销售、先进面料及高品质原料均掌握在美、欧、日等企业之中，我国及东南亚地区仍然处于此价值链条的低端。未来的发展方向将在于提高我国产品的附加值，加大对纺织生产原料的研发力度，向品牌化、高附加值方向发展。未来行业发展前景必将是光明而美好的。