近日,有关山东省重污染天气应急工作小组办公室下发的《关于切实做好9月25日至29日重污染天气过程应对工作的函》在橡胶圈传的沸沸扬扬,大致内容为:根据中国环境监测总站与京津冀及周边地区升级检测中心会商结果,预计9月25日至10月3日期间,京津冀及周边地区将出现一次长时间、大范围中至重度污染过程。其中预计山东省13个市(济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽)将连续出现中至重度污染天气,建议各市于于9月23日零时发布重污染天气橙色预警,并于9月24日零时启动Ⅱ级应急响应。
除此之外,橡胶圈还传出了有关广饶县《关于发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应的通知》,其中提到: 按照“一厂一策”的原则,石化、化工、橡胶轮胎、有色金属冶炼、工业窖炉、工业涂装等大气污染物排放单位实施限产、限排等措施,减少大气污染物排放30%以上。
隆众资讯轮胎网从广饶县环境保护局处得到了确认,该消息属实。并对国庆前后部分山东轮胎企业有无停限产计划做了跟踪调研。
表 国庆前后部分山东轮胎企业停限产计划表
企业名称 | 国庆前后有无停限产计划 |
东营轮胎企业1 | 限产 |
东营轮胎企业2 | 限产 |
东营轮胎企业3 | 暂无 |
东营轮胎企业4 | 暂无 |
东营轮胎企业5 | 暂无 |
东营轮胎企业6 | 限产 |
东营轮胎企业7 | 限产 |
东营轮胎企业8 | 限产 |
东营轮胎企业9 | 限产 |
东营轮胎企业10 | 限产 |
潍坊轮胎企业1 | 限产 |
潍坊轮胎企业2 | 限产 |
潍坊轮胎企业3 | 暂无 |
潍坊轮胎企业4 | 停产 |
菏泽轮胎企业1 | 暂无 |
菏泽轮胎企业2 | 限产 |
临沂轮胎企业1 | 暂无 |
临沂轮胎企业2 | 暂无 |
临沂轮胎企业3 | 暂无 |
来源:隆众资讯
此次调研山东轮胎企业19家,包括东营10家,潍坊4家,菏泽2家,临沂3家。其中确认有停产计划的企业1家,涉及全钢胎产能200万条/年;有限产计划的10家,涉及半钢胎产能7100万条/年,全钢胎产能2630万条/年,企业限产时间及影响量暂未确定;暂无停限产计划的8家,涉及半钢胎产能6200万条/年,全钢胎产能1000万条/年。
对于此轮“限产、限排”政策能否对轮胎行业形成影响,隆众资讯对部分业者心态进行了调研,结果如下:
图1 轮胎从业者心态调查对比图
来源:隆众资讯
从调研的心态来看,认为有影响的占21%,不会产生影响的占37%,不确定有没有影响的占42%。
认为有影响的主要集中于半钢胎从业者,普遍认为近几个月半钢胎出口保持高速增长,工厂排产首先考虑外贸订单,内销部分规格缺货严重,如进一步限产,市场货源将受到影响。
认为没有影响的主要集中于全钢胎从业者,普遍认为今年全钢胎各需求领域表现低迷,出口方面,美国市场大幅缩减,虽然通过对东南亚、非洲、南美市场的开拓,弥补了缺口,但整体出口量增长乏力。环保、限载等因素令国内配套及替换市场压力骤增,限产不会对当前市场形成直接影响。
隆众资讯观点:
1、国庆前“限产、限排” 风暴将拉低近期轮胎行业开工,但由于多数企业采取适当限产或者暂不停产的方案,因此就目前的轮胎供需现状来看,对轮胎市场形成的影响有限,首先从开工情况来看:
图2 国内轮胎企业开工率对比图
来源:隆众资讯
隆众资讯统计数据显示,上周轮胎企业开工小幅提升,其中全钢胎开工环比上涨1.58%,半钢胎开工环比上涨1.39%。据了解部分工厂已计划国庆前限产或停产,提前调整开工,适当储备库存。
其次从成品库存情况来看:
图3 国内轮胎企业成品库存对比图
来源:隆众资讯
据隆众资讯统计数据显示,进入9月后轮胎厂成品库存呈现上升态势,其中全钢胎成品库存至25-35天,半钢胎成品库存至25-40天。
可以看出,轮胎企业在进入9月份后已经开始考虑国庆前后的排产及库存安排,从数据表现来看,整个轮胎市场不会因为此轮停限产风波造成大面积的缺货现象,市场价格政策不会有大幅度的变化。
2、隆众资讯认为可能产生的影响主要集中在以下几点:
1)部分畅销规格的缺货现象更加明显;
2)对天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料走势形成利空。