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CR10行业集中度不断提升,聚酯企业竞争力增强

发布时间:2019-09-11 17:34   来源:隆众资讯  责任编辑:朱雅琼

CR10是指聚酯行业中产能排名前10位企业的产能总和占全国聚酯产能的比例,CR10越大,说明行业集中度越高,是市场结构划分最重要的指标。

中国在全球聚酯市场中的地位

近年来伴随中国经济的高速发展,中国的聚酯产业在全球的市场地位也在逐步提升,隆众数据显示,2018年中国聚酯产量占全球比重由44%提升至60%附近,聚酯消费占全球比重由43%提升至57%。

图1 2009-2018年全球及中国聚酯产量

image.png

数据来源:隆众资讯

中国是全球聚酯生产和消费中心,而江浙地区是中国的聚酯主产区。由下图可知,浙江、江苏两个省份聚酯的产能占全国聚酯总产能的78%。

图2 中国聚酯产能分布图

image.png

数据来源:隆众资讯

浙江地区是最大的产销省份,而浙江主要集中在湖州、萧绍、宁波地区,聚酯产业布局相对集中。

国产技术进步推动聚酯产能快速增长

前期中国聚酯产业生产技术来源多为瑞士伊文达、美国杜邦、巴马格等,国产生产工艺使用占比较小,伴随国产技术的不断进步,中国约60%聚酯生产企业装置多采用中纺院生产技术。

图3 中国聚酯生产装置投产时间

image.png

数据来源:隆众资讯

表1 不同时期聚酯装置对比情况

项目

十五”时期

十一五”时期

十二五”时期

十三五”时期

单线规模

10-20万吨

20-30万吨

30-40万吨

40-60万吨

单位投资

0.15-0.2万元/吨

0.12-0.15万元/吨

0.10-0.12万元/吨

0.10万元/吨

建设周期

14-16个月

12-14个月

10-12个月

10个月

加工费用

500-600元/吨

450-500元/吨

400-450元/吨

350-400元/吨

技术来源

大容量国产化装置、直接纺工艺为主,可生产dpf0.3-0.5超细纤维

大容量、低成本国产化聚酯工程,可生产dpf0.3以下超细纤维

超大容量、超高效,可生产dpf<0.1超细纤维

智能制造、绿色制造(聚酯无锑催化剂聚合技术)

中国聚酯生产技术及设备国产化,单套装置投产规模不断扩大,降低了投资的成本,且缩短了装置的建设周期,使得近年来中国产能进入快速增长期,尤其是2011-2015年聚酯新增产能79套。据隆众数据统计,2019年预计有20余套装置投产。

表2 中国聚酯生产企业TOP10产能情况

单位:万吨


集团简称

2018年聚酯产能

市场份额

集团简称

目前聚合产能

市场份额

1

恒逸

562

10.15%

桐昆

610

10.59%

2

桐昆

520

9.39%

恒逸

580

10.07%

3

三房巷

350

6.32%

新凤鸣

390

6.77%

4

新凤鸣

360

6.50%

三房巷

350

6.08%

5

中石化

308

5.56%

中石化

323

5.61%

6

恒力

240

4.34%

恒力

240

4.17%

7

盛虹

203

3.67%

盛虹

218

3.79%

8

逸盛海南

150

2.71%

华润

160

2.78%

9

华润

160

2.89%

荣盛

158

2.74%

10

荣盛

158

2.85%

逸盛海南

150

2.60%


合计

3011

54.40%

合计

3179

55.2%

数据来源:隆众资讯

目前聚酯行业CR10行业集中度由54.2%提高至55.2%。按照美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR10 ≥ 40%)和竞争型(CR10<40%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR10 ≥ 70%)和低集中寡占型(40% ≤ CR10<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20% ≤ CR10<40%)和分散竞争型(CR10<20%)。

而目前中国聚酯的产业集中度套用这套理论,可以归为低集中寡占型。

一个行业或者小到一个企业行业集中度高,并不意味着市场竞争弱,高集中度可能与激烈的竞争并存,尤其是在当前的国际经济形式下。就目前涤纶长丝而言,行业集中度高,规模较大的企业在市场中起到一定的引领作用,共同推动市场发展,维护行业利润水平,在一定程度上也有益于行业健康平稳发展。未来聚酯市场竞争将进一步加剧,企业经营的颗粒度会细化,成本控制会越发严格,聚酯生产企业通过横向或纵向一体化做长做宽产业链条,规模大、实力强、产业链配套完善的企业将拥有更多话语权,因此未来的聚酯行业中,品牌效应和规模化发展是企业争夺市场的重要筹码。




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