中国新能源汽车产业始于21世纪初,自2008年开始,我国新能源汽车进入高速发展的阶段。为了推广新能源汽车,中国政府在2010年开始推行新能源汽车消费补贴,新能源车企在销售新能源汽车产品时,按照扣减补助后的价格与消费者进行结算,中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产企业。2015年被称为中国电动汽车市场的元年,在国家多种政策叠加效应的作用下,国内电动汽车市场呈现了爆发式增长。
在高补贴背后,引发的“骗补”事件已经成为行业公开的秘密。所以国家的补贴政策从2014年开始出现退坡5%,2015年退坡10%,截止至2019年,我国新能源汽车补贴政策已经退坡50-60%。
来源:隆众资讯
锂离子电池根据应用领域可分为动力、3C消费和储能三种。在2011年,我国锂离子电池的主要应用渠道是3C消费类产品,市场份额约90%;但是随着中国对新能源汽车需求量的增加,动力电池需求量大幅提升,截止2016年其市场份额已经超越3C锂离子电池,位居第一,占比率从2011年的6.7%提升至2016年的52.62%;储能锂电池作为新兴应用领域,潜在的需求尚未挖掘,所以需求量表现平缓,其在锂离子电池的应用中占比份额变化不大,平均在4%-6%。截止2018年我国锂离子电池产量为103.8GWh,其中动力电池产量占比64%,3C电池产量占比31%,储能领域电池产量占比5%。
近几年,随着国内锂离子电池产量增长,对于负极材料的需求随之增加,其中增长最快的是人造石墨。中低端人造石墨的原料以国产低硫焦为主,而高端人造石墨的原料则以针状焦为主。但是由于国产针状焦的指标稳定性较进口针状焦而言尚有一定的差距,因此目前国内高端负极材料的原料依旧主要依靠进口。不过国内针状焦企业也在积极了解国产针状焦和进口针状焦的差距以及技术壁垒的研究。据了解,目前国内负极工厂也在积极的对国产针状焦进行验证,一般验证周期为4-6个月,如果国产针状焦的性能能够完全取代进口针状焦,那么进口针状焦的暴利现象也将消失。
目前储能电池领域依旧存在较多的技术壁垒,3C领域需求相对稳定,而动力电池领域虽然增速较快,但是随着补贴的退坡,当前负极材料行业在等待国家新政策的出台。据了解,工信部已召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》起草启动会,开始着手制定新一轮的产业发展规划。
另外,随着近几年负极材料产能迅速增加,市场竞争也开始进入白热化阶段。由于电池厂尤其是动力电池厂的押款周期较长,一般长达6个月之久。因此,未来国内负极材料企业的核心竞争点就是技术和资金竞争。
当下国内新能源领域百花齐放,氢燃料、锂离子电池各有优势。负极领域人造石墨相对成熟,硅碳复合材料和石墨烯等材料也已经开始批量应用。未来中国新能源领域谁主沉浮业内人士各有见解,而国家政策更倾向于哪个各领域却更加重要。