一、进口量分析
图1 2018-2019年DMF进口量对比图
根据海关数据统计:2019年上半年1-6月份国内DMF进口总量为18.43吨,较去年同期减少5.97吨,跌幅为24.47%。目前我国DMF总产能维持97万吨,半年产量约为35-36万吨,预计年总产量将超过70万吨,市场呈现供大于求的格局,产能过剩始终影响DMF价格趋势,且下游需求疲弱运行支撑乏力,供方企业利润较为稀薄,产量完全可以满足国内总需求,因此我国进口DMF数量较少,并呈负增长走向,预计2019年总进口量缓慢递减。
图2 2019年1-6月DMF进口来源国
根据海关数据统计:2019年1-6月份,我国DMF进口来源国占比较大的为美国43.7%和沙特31.35%,其次是英国6.26%、西班牙6.06%以及德国4.82%。量上来看,上半年从美国进口量仅为8.05吨,进口沙特5.77吨,其余较少,说明我国DMF产量供给可以满足国内下游整体需求。
图3 2019年1-6月DMF进口企业注册地
根据海关数据统计:上海市是我国DMF最主要的进口地区,占比90%以上,其次是江苏、浙江,占比较小,上海地处沿海,运输条件便利,国内生产总值首位,外资企业众多,少量货源依靠进口,保持贸易流动性。但就上半年进口量来看,较去年同比相差无多,浙江地区是下游浆料产能大省,其次是江苏、福建等地,主要依靠国内自主生产。
二、出口量分析
图4 2018-2019年DMF出口量对比图
根据海关数据统计:2019年上半年1-6月份国内DMF出口量为5.11万吨,较去年同比增加0.17万吨,涨幅为3.44%。随着我国DMF工厂产能继续释放,市场供应过剩局面愈加严峻,各地货源供应整体充裕。上半年来看价格走向整体趋缓,而在企业竞争不断加剧下,部分工厂利用地理优势和产能优势将眼光放远国外,国际市场的开拓成为企业盈利的另一大方向。2019年我国DMF年度出口总量预计超过11万吨以上,华鲁恒升、江山化工和鲁西化工为主要出口企业,出口订单占比日趋增加。且部分下游浆料等工厂因受环保检查影响搬迁至东南亚地区,部分需求量转移,因此货源流向发生转变。
图5 2019年1-6月DMF出口目的国
根据海关数据统计:我国DMF资源向33个国家和地区出口,并主要集中在亚洲地区。我国积极鼓励企业出口创汇,2019年上半年数据来看,国内DMF出口量呈现继续增长趋势,但涨幅趋缓。韩国位居出口国首位,占比29.54%,其次是日本、越南、印度等地,占比分别为21.11%、12.05%和10.89%。出口美国总量约在第23位,占比不足1%。
图6 2019年1-6月DMF出口企业注册地
以上数据来源:海关总署
根据海关数据统计:山东省是DMF产能大省,出口货源作占比过半,沿海港口位置便捷政策优越,2019年上半年累计出口量为2.97万吨,占比58.03%,同期比继续增长。分布有华鲁恒升、山东鲁西化工、山东晋煤日月三家工厂。其次是浙江省,占比约25%,浙江江山化工是主要出口企业,再次是上海市和江苏省,占比9.91%和6.28%,均分布于东部沿海地区,交通运输便利,国内GDP较高,高精尖技术过硬。