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[隆众视点]:东北苯乙烯供应变化简析

发布时间:2019-04-15 17:55   来源:隆众资讯  责任编辑:路强

中国苯乙烯市场,按政区划分目前最主要的市场有:东北市场、华北市场、华东市场、华南市场。其中,其中华东区域市场是“龙头”,占据苯乙烯产销的60%以上,可谓市场主导位置,其苯乙烯流通货源进口和国产并存,市场关注进口为主,国产影响在提升。而华南市场苯乙烯货源也是进口和国产并存,但市场关注国产,进口辅助。华北市场,苯乙烯货源,以国产为主,少量套利进口补充。东北市场,苯乙烯货源,基本全部国产供应,进口补充稀少。

据隆众资讯监测显示,东北市场,是中国苯乙烯主要的生产基地,截止2019年4月,东北共有苯乙烯主流生产企业9家,13条生产线,共计苯乙烯设计产能134.7万吨/年,正常生产的产能在109.2万吨/年,占全国正常生产总产能的11.83%,东北市场除正常的装置检修外,多数时间开工保持在80%以上。

表  东北苯乙烯生产企业及下游配套装置如下表:(单位:万吨/年)

企业名称

省份

区域

苯乙烯

下游配套装置及产能

EPS

PS

ABS

SBR

吉林石化

吉林

东北

46

6


58

14

大庆石化

黑龙江

东北

22.5


2.5

10


锦州石化

辽宁

东北

8





锦西炼化

辽宁

东北

6





抚顺石化

辽宁

东北

6


6


20

辽通化工

辽宁

东北

17.7


4

20


大庆三聚

黑龙江

东北

3





合计

109.2

6

12.5

88

34

数据来源:隆众资讯

受异地货源套利运费较高,而东北下游装置开工有压力,自2016年下开始,东北货源逐渐在当地消化量增多,外销量逐渐减少,2017年下半年开始东北货源,当地自产供应开始不足,且供应不足缺口在逐渐扩大。

表 东北苯乙烯主流下游产能如下表:(单位:万吨/年)

产品

EPS

PS

ABS

SBR

UPR

SBS

产能

66

12.5

88

44

16

5

SM投料比

93%

99%

63%

26%

35%

29%

数据来源:隆众资讯

据隆众资讯监测显示,截止2018年底,东北当地自产苯乙烯近百万吨,而市场消耗在140万吨以上,东北市场供应缺口,由来自华东的货源不时套利运往东北下游企业补充,2018年苯乙烯补充方面看,补充东北缺口的苯乙烯多数来自山东生产企业,以山东玉皇和青岛海湾货源为主。

截止2019年4月,东北苯乙烯市场继续货源紧张,下游虽开工并不高,但是对苯乙烯需求稳定,加之吉林石化3月减产导致内需增大,减少企业外销,4月虽吉化内需有减少,但是市场流通货源看,东北苯乙烯现货500吨/天的日销,满足部分合约为主。而辽通合约和自用也在增多,每周拍卖500吨附近乙苯负压脱氢产苯乙烯和几百吨抽提苯乙烯,对市场补充依旧有限,而大庆三聚产出苯乙烯基本直销当地下游EPS企业,东北市场自产供应依旧不足。

随着东北供低于求,苯乙烯产业链健康,而苯乙烯产销盈利大,东北苯乙烯新装置建设也开始增多,据隆众资讯监测显示:目前东北新苯乙烯装置在建的产能有107万吨/年,最早2019年能建成,2020年陆续投产,且目前暂无相关下游配套跟进建设。另有111万吨/年苯乙烯装置处于拟建阶段。东北苯乙烯的竞争将加剧。

表 东北苯乙烯增拟建装置计划表:(单位:万吨/年)

企业名称

企业性质

产能

产品外销还是自用

投产时间

辽宁宝来

民营

35

外销

2019年底或2020年

恒力石化

民营

72

外销

2020年投产

中国兵器盘锦炼化一体化

合资

41


拟建

大连鲲鹏石化

合资

70


拟建

数据来源:隆众资讯


资讯编辑:路强  2591559
资讯监督:韩晓杰  2591935
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